Als Kind ohne Magie fand Joram bei den Verbannten des Reiches Unterschlupf. Doch einer der Rebellen stellt ihm nach und will ihn verraten: Blachloq, der dunkle Zauberer. Mit seinem magischen Schwert tötet Joram den Führer der Rebellen – dann muss er fliehen.
Doch wohin soll er sich wenden? Begleitet von dem Priester Saryon und dem sonderbaren Gestaltwandler Simkin bricht Joram ausgerechnet in die Stadt seiner Herkunft auf.
In Merilon residiert der undurchsichtige Bischof Vanya, der nur ein Ziel kennt: den geheimnisvollen Joram in seine Gewalt zu bringen, um eine alte Prophezeiung zu durchkreuzen, die Gefahr für Reich und Kirche bedeutet.
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